EPISÓDIO 01 – Odisséia
O Arqueiro Verde se junta a Canário Negro, Aquaman e Ajax para localizar Clark Kent, visto pela última vez no Ártico. Enquanto isso, um novo diretor executivo é escolhido para liderar a LuthorCorp. Chloe é raptada por um grupo secreto que descobriu o poder especial que ela tem.

EPISÓDIO 02 – Explosiva
Chloe convida uma moça de 15 anos que está ferida para se mudar para sua casa, mas essa moça é muito perigosa. Enquanto isso, Clark tem seu primeiro dia de trabalho com Lois.

EPISÓDIO 03 – Envenenado
Oliver é envenenado e começa a ter flashbacks da época em que ganhou suas habilidades de arqueiro e conheceu Tess. Enquanto isso, Chloe precisa tomar uma decisão que surpreende Clark.

EPISÓDIO 04 – Instinto Fatal
Maxima, rainha do planeta Almerac, chega à Terra depois de ser chamada por Tess. Os homens de Metropolis precisam ter cuidado: o beijo de Maxima é mortal.

EPISÓDIO 05 – Prova de Amor
Chloe e Jimmy estão entre os vários casais raptados por um joalheiro psicótico que faz com que suas vítimas passem por um detector de mentiras para que eles meçam seus sentimentos um pelo outro. Clark e Lois fingem estar envolvidos para enganar o seqüestrador e encontrarem seus amigos.

EPISÓDIO 06 – Vítimas
Um serial killer está solto em Metropolis. Clark e Chloe ficam um contra o outro. Ele acredita que Davis Bloome é o responsável, enquanto ela defende seu novo amigo.

EPISÓDIO 07 – Identidade Secreta
Jimmy tira uma foto de Clark salvando Lois, mas a imagem sai borrada. Tess decide qual matéria deve sair na primeira página do Daily Planet. Chloe se recusa a ajudar Clark.

EPISÓDIO 08 – Linhagem
Clark e Lois vão parar na Zona Fantasma e encontram Kara. Quando Kara e Clark decidem mandar Lois de volta a terra, o espírito de Faora possui Lois e ela vai atráz de seu filho, Davis.

EPISÓDIO 09 – Abismo
Brainiac faz com que Chloe se esqueça de todos os seus amigos e de seu noivo, Jimmy, exceto de Davis, do qual é a única pessoa que ela se lembra. Desesperado, o rapaz pede a ajuda de Clark e o mesmo leva Chloe para a Fortaleza da Solidão, para que Jor-El possa lhe ajudar e pede a ele para que ela se esquessa de seu segredo.

EPISÓDIO 10 – A Noiva
Chega o dia do casamento de Chloe e Jimmy, mas Davis como Doomsday irá impedir que isso aconteça e sequestrará Chloe e ferirá Jimmy. Davis leverá Chloe para a Fortaleza da Solidão e lá, ela é possuída por Brainiac novamente. Enquanto isso, Lana retorna a Smallville com Oliver para o casamento de Chloe, escondendo um grande segredo consigo. E o clima entre Lois e Clark esquenta na festa.

EPISÓDIO 11 – Legion
Chloe possuída por Brainiac, faz com que a Legião de Super Heróis venha do futuro auxiliar o jovem herói nessa missão e revela que Chloe não está no futuro de Clark. Eles dizem que vão matá-la para assim, poder destruir Brainiac, enquanto que Clark terá que tentar de alguma forma, salvar a amiga sem que ela morra. E Chloe tem as lembranças restauradas acerca do segredo de Clark.

EPISÓDIO 12 – À Prova de Balas
Clark descobre que John Jones foi baleado enquanto trabalhava em uma ocorrência da polícia, então Clark veste um uniforme e se infiltra para achar o culpado. Enquanto isso, Lana se confronta com Tess e diz à ela que Lex não é o homem que ela pensa ser. Esses avisos da Lana força Tess a reavaliar sua posição como cabeça da LuthorCorp.

EPISÓDIO 13 – Poder
Lana ainda permanece envolvida com a Luthorcorp. E um experimento da mesma é o que a mantém viva.

EPISÓDIO 14 – Despedida
Uma explosão na LuthorCorp mata todos os membros da diretoria e fere Oliver, que estava no local para anunciar a fusão de sua empresa com a LuthorCorp. Oliver acredita que Lex é responsável pela explosão, mas Clark e Lana descobrem que o terrorista é Winslow Schott, um criador de brinquedos e antigo funcionário das Indústrias Queen que pretende acertar as contas com seu antigo empregador.

EPISÓDIO 15 – Infame
Linda Lake retorna a Metrópolis e ameaça expôr o segredo de Clark, a menos que ele lhe dê informações exclusivas sobre o "Borrão Azul e Vermelho", para que ela possa alcançar o sucesso como repórter novamente. Não admitindo ser chantageado, Clark conta seu segredo a Lois e pede a ela que escreva uma matéria sobre isso no Daily Planet.

EPISÓDIO 16 – Turbulência
Tess convida Clark para uma "press conference" em Nova Yorque, mas quando uma explosão acontece no jato particular em que eles estão, Clark tem que descobrir uma maneira de salvá-los sem que Tess saiba seu segredo. Sem Clark saber, Tess armou a explosão para forçá-lo a revelar seus poderes. Enquanto isso, Davis descobre uma maneira surpreendente de controlar o monstro que possui dentro de si.

EPISÓDIO 17 – Mágica
É a festa de aniversário de Chloe, e uma misteriosa mágica chamada Zatanna concede o desejo de Chloe para ser mais como Lois e ela adquire o corpo físico da prima. Zatanna procura o livro de feitiços de seu pai para assim ela poder trazer o espírito dele, mas não antes de também conceder a Clark o desejo mais profundo dele.

EPISÓDIO 18 – Duradouro
Tess tenta matar Davis, explodindo seu carro. Depois que ele escapa, ela percebe que precisa de ajuda para destruí-lo e pede ajuda à Clark. Tess revela segredos da infância de Davis com os Luthors e conta que sabe da verdadeira identidade de Clark. Enquanto isso, Davis pede ajuda à Chloe.

EPISÓDIO 19 – Heroína
Lois acredita que precisa de uma grande matéria para manter sua reputação como uma grande repórter, mas o Borrão Azul-Vermelho continua em evitá-la. Entretanto, depois de Chloe ser assaltada, Lois consegue derrubar um dos assaltantes, e usa a oportunidade para simular uma nova super heroína Stiletto chegou à cidade e está dando informações exclusivas para Lois. Clark está preocupado em vê-la machucada se passando por uma super heroína, mas após ele ser sequestrado por bandidos com kryptonita, Lois aparece para salvar o dia.

EPISÓDIO 20 – A Besta
Davis pede para que Chloe deixe a cidade com ele, enquanto isso, Clark descobre que Davis ainda está vivo e confronta Chloe perguntando-a o motivo dela estar o protegendo. Oliver descobre que Jimmy invadiu o apartamento de Chloe, mas as coisas ficam rapidamente piores após Davis sair das sombras e atacar eles dois.

EPISÓDIO 21 – Injustiça
A PERSONAGEM DA DC COMICS PLASTIQUE RETORNA COM SEUS COMPANHEIROS — Chloe volta à cidade e implora que Clark mate Davis, clamando que ele não consegue mais controlar sua fera interior. Tess uniu uma equipe de afetados por meteoro, incluindo Plastique (atriz convidada Jessica Parker Kennedy), para procurar Davis, assim Clark poderá matá-lo. No entanto, as coisas mudam de rumo quando a equipe da Tess descobre que ela está os usando.

EPISÓDIO 22 – Juizo Final
Oliver avisa a Clark que ele precisa matar Davis, já que Davis é uma grande ameaça e precisa ser detido a qualquer custo. Porém, Clark se recusa em tirar uma vida humana. Dessa forma, o Arqueiro Verde e sua equipe decidem acertar as contas por conta própria. Lois se vira contra Tess, mas a briga acaba tendo uma revira-volta chocante. Enquanto isso, Chloe se vê presa no meio da briga de Clark e Oliver contra matar Davis.